1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в тёмный мир, где сталкивается с жестокостью, превосходящей его худшие ожидания. Ради справедливости ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной судьбой. Чем глубже он копает, тем опаснее становится игра.